Eurobonds : Le Sénégal séduit les marchés avec une émission de 750 millions de dollars
Le Sénégal a conclu avec succès une émission d’Eurobonds d’un montant de 750 millions de dollars, soit environ 450 milliards de FCFA, le mardi 4 juin, selon les informations de Bloomberg rapportées par Le Marché. Cette opération place le Sénégal comme le quatrième pays d’Afrique subsaharienne à accéder au marché des Eurobonds cette année, après le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Kenya.
Le
média renseigne que les Eurobonds ont une maturité de 7 ans, arrivant à
échéance en 2031, avec un taux nominal de rendement fixé à 7,75 %.
Bloomberg a indiqué que la première tranche de 500 millions de dollars a
été vendue lundi, suivie d’une augmentation de 250 millions de dollars
le mardi. JPMorgan Chase & Co. a agi en tant que principal
gestionnaire pour les deux transactions.
Ce
retour sur le marché des Eurobonds marque la première émission
internationale du Sénégal depuis le 2 juin 2021. À cette occasion, le
Sénégal avait levé 508 milliards de FCFA via des obligations souveraines
pour un taux d’intérêt fixe de 5,375 % et une maturité finale de 16
ans.